1. Ma Blonde est Partie - Amédé Breaux
2. Les Tracas du Hobo - Amédé Breaux
3. Two Step de Mama - Amédé Ardoin
4. La Valse Ah Abe - Amédé Ardoin
5. Two Step de Eunice - Amédé Ardoin
6. Two Step de Prairie Soileau - Amédé Ardoin
7. Rosalia - Dewey Segura
8. You're Small and Sweet - Dewey Segura
9. Far Away From Home Blues - Dewey Segura
10. Fais Do-Do Negre - The Breaux Fréres
11. Tiger Rag Blues - The Breaux Fréres
12. One Step a Marie - The Breaux Fréres
13. Mazurka de la Louisiane - The Breaux Fréres
14. Le Vieux Soulard et Sa Femme - Cleoma Breaux
15. Marie Buller - Cleoma Breaux
16. Mon Coeur T'Appelle - Cleoma Breaux
17. C'Est Si Triste Sans Lui - Cleoma Breaux
18. Madam Atchen - Amédé Ardoin
19. Taunt Aline - Amédé Ardoin
20. Le Blues du Petit Chien - The Breaux Fréres
21. La Valse du Vieux Temps - The Breaux Fréres
22. La Valse D'Auguste - The Breaux Fréres
23. La Valse D'Utah - The Breaux Fréres